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跨国汽车零部件公司为何纷纷逆“势”投资中国市场?

作者:admin

2019-10-30 09:36:09     

尽管全球汽车市场疲软,汽车公司的净利润自今年以来大多下降,但它们仍然无法抵挡跨国零部件巨头投资中国市场的热情。

9月7日,到访中国的德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)出席了新伟巴斯特武汉工厂的落成典礼。此前,博世集团汽车多媒体事业部未来驾驶舱(上海)技术中心刚刚在浦东开业。几乎与此同时,日本在中国投资的电气零件厂已经开工。霍尼韦尔,世界500强公司之一,已经在上海建立了全球汽车零部件研发中心。丰田汽车公司与比亚迪、宁德时报等中国企业签署了一系列技术合作协议,共同开发新能源汽车零部件...

“虽然汽车市场尚未复苏,业绩也不尽如人意,但跨国汽车零部件巨头仍在规划中国市场,这一方面反映了这些跨国公司的长期投资战略,另一方面也反映了中国市场仍然存在巨大潜力。”中国人民大学应用经济学院教授兼博士生导师陆睿在接受《中国汽车新闻》采访时说。

逆风显示长期战略

世界经济正在放缓,制造业再次衰退,汽车市场的“寒流”正在席卷全球...自今年以来,欧洲、美国和中国三大汽车市场的汽车销量均有不同程度的下降,跨国零部件巨头也难以抵挡。

根据欧洲汽车制造商协会的数据,2019年上半年,欧洲注册的新车数量为820万辆,同比下降3.1%。美国的统计数据显示,今年上半年,美国轻型汽车的累计销量同比下降2.3%。中国汽车制造商协会发布的数据显示,2019年上半年,中国汽车销量为1223.3万辆,同比下降12.4%。与此同时,印度乘用车市场今年上半年继续下滑,累计销量同比下降10.2%。

汽车行业的“寒流”迅速蔓延到上游零部件行业。根据跨国公司半年度报告,今年上半年,日本电气设备利润约为88.12亿元,同比下降近25%。法罗的利润为5.73亿美元(约40亿元人民币),同比下降32%。安博夫的净利润为5.14亿美元(约合人民币36亿元),同比下降14%。博格华纳的净利润为3.32亿美元(约合人民币23亿元),同比下降33%。

汽车市场持续下跌,跨国零部件巨头也有同样的感受。他们已经开始削减全年计划,甚至解雇工人以“瘦身”过冬。即使在这一刻,跨国零部件巨头仍将关注中国市场,增加投资,继续增加资本,并规划研发中心和制造基地。

博世集团是跨国零部件巨头之一,自20世纪80年代以来就扎根于中国市场。2018年,博世集团仅在中国汽车市场就提供了4800万个传感器。中国零部件业务销售总额达到1126亿元,同比增长2.5%,占博世集团全球销售总额的18%。博世集团在中国的新投资达到78亿元,同比增长近22%。

今年3月,博世集团在亚太地区的首个博世第二代智能助力器(最新一代制动助力器产品)生产基地在南京正式开业,南京是博世集团在德国、中国和墨西哥的三大制造基地之一,具有全球布局。供销网络总建筑面积22400平方米,总投资7.7亿元,覆盖全亚洲,包括中国、日本和东南亚。该生产基地的第一条生产线年生产能力约为150万台,第二条生产线将于2020年初投产。预计到2021年,南京工厂将成为博世集团全球最大的第二代智能助推器生产基地。根据博世集团的计划,博世集团今年还将在中国建立一个新的博世软件中心。未来,该中心将为博世集团在中国的所有业务部门提供高质量的软件支持,包括嵌入式软件、基于云的数字软件和基于人工智能的应用。据估计,到2020年,该中心的初始资助额将超过3500万元。

康明斯是一家“百年老店”,1979年进入中国,2018年出货150万台,其中中国50万台首次超过美国市场。这家美国公司表示,2019年将在武汉再投资1.5亿元人民币,将康明斯中国研发中心的规模扩大两倍,引进新能源、压缩天然气、燃料电池等发动机技术研发,以满足中国汽车制造商在柴油、压缩天然气、电力、混合动力、燃料电池等动力方面的市场需求。因此,康明斯预测2019年的销售收入将比去年增长4%。

今年4月,ZF在江苏的电子转向工厂正式开业,预计将成为世界上最重要的系统零部件生产基地之一。自今年以来,ZF加快了在中国市场的销售。在拥有转向、制动和乘客安全系统的三个零部件工厂后,ZF最近宣布将在江苏建立一个新的底盘零部件工厂。据报道,新建的底盘零件厂占地40,000平方米,员工约400人。它主要生产控制臂、转向节、拉杆和塑料零件。其中,铝合金和塑料结构件等轻质材料的使用将成为新工厂的特色之一,预计新工厂将于2020年7月正式投产。

目前,中国已经成为ZF的主要市场。2018年,ZF在中国的销售额为62亿欧元(492亿元人民币),占当年全球销售额的近17%。ZYF表示,其未来计划是将ZYF在亚太地区的销售额增加到全球销售额的30%,中国目前占亚太地区总销售额的80%。因此,中国市场将成为ZF亚太地区的发展重点。

“汽车市场的降温让每个人的生活都很艰难,我们应该加强“内在技能”的培养。从中期和长期来看,我们仍然对中国市场充满信心。”近日,博世集团汽车多媒体部全球总裁斯蒂芬·伯恩斯(Stephen Burns)博士表示,当博世未来驾驶舱(上海)技术中心开业时,揭开了跨国零部件巨头在中国布局的神秘面纱:“对中国市场仍充满信心。”

“新四化”成为新的投资热点

目前,全球汽车工业正在迎来“电气、智能、网络互联、共享”的时代。即使全球汽车市场继续下滑,汽车的“新四个现代化”仍在迅猛发展。在中国,“新四个现代化”方兴未艾,潜力巨大。加上自主驾驶和人工智能研究的蓬勃发展,新能源汽车正处于高速增长阶段,这使得跨国零部件巨头不断移动,嗅到了巨大的商机。因此,跨国零部件巨头对相关新技术、新领域和新趋势的投资热情更高。

统计数据显示,2018年,在汽车市场整体下行趋势下,中国新能源汽车市场持续增长,占全球销量的一半以上,并连续四年保持世界第一。今年上半年,中国新能源汽车市场销量持续上升,使得跨国零部件巨头纷纷前来寻求商机。

日本电气设备正在增加对中国新能源汽车市场的投资。今年5月,电工宣布将在中国新建一家新能源汽车零部件工厂。根据协议,电气设备(广州南沙)有限公司将分两个阶段投资不低于20亿元人民币,在华南地区建设一个占地约10万平方米的新厂区,规划新能源汽车零部件相关产业。该项目于今年6月28日开工,预计于2021年竣工投产,2022年量产。如此大的投资和如此快速的建设是罕见的。与此同时,它也成为未来三年日本新能源汽车零部件1800亿日元(约20亿元人民币)电气设备投资的关键组成部分。目前,日本电器在中国有30多家集团公司,从事车载空调和发动机零部件的生产。它已经把新能源汽车零部件领域作为未来的重点之一,中国市场自然将成为其布局的焦点。

继亚洲总部和上海研发中心于2018年底竣工后,大陆集团于今年3月宣布其重庆研发中心正式投入运营。据了解,这是中国大陆集团第18个研发基地,首期总投资2.8亿元,建筑面积1.5万平方米。研发中心致力于主要基于智能网络连接的汽车电子产品的开发,包括新一代网关、电子锁系统、车身控制器和传动控制器领域的研发和测试,以及新能源汽车相关部件的产品和解决方案。

韩国lg化工公司最近也宣布,将投资1.2万亿韩元(约合69亿元人民币)扩大其在中国的动力电池生产线,以应对中国市场对圆柱形动力电池的需求激增。此前投资约20亿美元(约139亿元人民币)的南京动力电池厂将于2019年10月竣工投产,预计到2023年年达到年生产能力32兆瓦时。当被问及电池生产线的扩张时,lg化学公司表示,预计未来将引领电动车市场,并将在轻型电动车和电动工具等新领域领先。

博世还表示,将专注于中国市场的自动驾驶、智能互联网连接和新能源汽车,并将加强其在“传感器、软件和服务”三大领域的核心竞争力。

作为全球领先的移动旅行和自动驾驶解决方案提供商,安柏近日宣布将在上海成立安柏自动驾驶中国技术中心,将全球领先的l4级自动驾驶技术引入中国,并将寻求与当地合作伙伴合作,共同开发自动驾驶在中国市场的应用。未来,安博福自动驾驶中国技术中心将与匹兹堡、波士顿、拉斯维加斯和新加坡的研发中心一起形成公司的五大核心自动驾驶技术和应用开发基地。

巴斯夫预计,中国将继续保持其在全球最大化学市场的份额,到2030年,其市场份额将从40%增至50%。因此,巴斯夫决定今年再投资3400万欧元(约合2.6亿元人民币)在上海建设一个新的亚太研发中心,以满足中国汽车市场尤其是汽车企业对“新四化”和新技术的发展需求。其新建设施包括亚太地区的两个研发中心,即汽车应用和过程催化。

目前,埃比赫在上海开设的亚洲测试中心已经投入运行。节能、环保和减少二氧化碳排放是汽车发展的主要趋势。为了满足中国和其他国家日益严格的排放标准,作为世界领先的一流排气技术供应商,埃伯赫建造了这个总建筑面积为3800平方米的新测试中心,包括乘用车和商用车排气系统样品车间。从材料和零件实验室到发动机和车辆系统实验室,埃伯赫可以在排气测试领域为亚洲客户提供更专业的服务。

日本电力行业最近计划将其在中国的产能提高一倍。除了在浙江建设的一家工厂外,日本的发电量还将投资200亿日元至300亿日元(约合12.2亿元至18.3亿元人民币)在广东建设第二家牵引电机厂,目标是将原计划用于60万至70万辆电动汽车的电机年产量翻一番。据了解,日本在中国的第一座电厂已于今年5月投产,第二座电厂将于2020年投产。未来,日本将主要生产更小的电动汽车马达,从而减少它在电动汽车上占据的空间。

继去年在中国建设电动汽车动力电池厂之后,韩国滑雪公司计划今年投资5799亿韩元(33.8亿元人民币)在中国建立第二个动力电池厂。斯基表示,其在中国的第二家工厂旨在满足全球日益增长的电动汽车动力电池需求。

“汽车、无人驾驶汽车、新能源汽车等相关技术领域的“新四个现代化”正在我国进入快速发展时期。在一定程度上,跨国零部件巨头的投资热情来自于这个市场更大的空间。”中国汽车工程学会名誉主席傅吴语告诉《中国汽车新闻》记者。

商业环境很有吸引力

“没有植根于中国,很难理解这个市场的巨大潜力。法耶罗已经在中国扎根20多年了,我仍然对中国汽车市场的发展感到乐观。”法雷奥集团董事长兼首席执行官雅克·阿辛瓦(Jacques Ashinbwa)对记者的讲话,在一定程度上代表了跨国零部件巨头布局中国市场的愿望。目前,法雷奥在中国拥有34个生产基地、14个研发中心和近2万名员工。中国市场潜力巨大,发展迅速,环境越来越好。国家高度重视吸引外资,各级政府都在努力创造良好的投资环境。

中国还不断完善法律法规,创造良好的市场环境,特别是今年颁布的《外商投资法》和即将出台的相关配套措施,创造了巨大的效益。《外商投资法》的要点如下:一是明确实施外商投资入境前国民待遇加负面清单管理制度,通过立法巩固外商投资管理制度的重大改革成果;第二,努力加强投资促进和保护。设立专门章节规范投资促进和保护制度,为各级政府和机构从法律层面开展外商投资促进工作提供明确指导,为外商和外商投资企业维护合法权益提供更加坚实的法律保障。第三,标准对象仅限于外国投资者及其投资行为,企业的组织形式和经营活动不再规范。

目前,许多跨国零部件巨头在中国设立了研发中心和生产基地,尤其是研发中心的设立,对中国的知识产权保护提出了更高的要求。这些研发中心主要针对中国及其周边市场的实际需求进行技术研发。一般来说,技术研发成果将在中国获得专利,并享有中国法律的保护。这也是在公平竞争环境中保持行业竞争优势和市场优势的需要。

“健全的法律法规创造了良好的商业环境,也是外国投资的“保证”中国社会科学院法学研究所研究员李顺德在接受《中国汽车新闻》采访时表示,中国的《外商投资法》建议加强对外国投资者知识产权的保护。全国人大常委会等相关机构正在努力推进《专利法》和《商标法》的修订进程,营造更好的法律环境,这对跨国零部件巨头来说是一大好处。

为营造良好的商业环境,各地也在积极行动。今年5月23日,上海市人民代表大会常务委员会第十二次会议通过了《关于实施若干问题的决定》(以下简称《决定》)。这是国内地方一级执行《外国投资法》的第一项决定,将于2020年1月1日生效。《决定》第四条提出,上海积极争取国家设立经济特区或实施外商投资试验性政策措施,以促进外商投资和扩大对外开放。上海是外商投资的高地之一,在中国全面对外开放的总体布局中发挥着重要作用。截至2018年底,上海共有670家“上海”跨国公司地区总部,其中亚太地区总部88家,吸引外资研发中心441家。其中,亚太地区以上的65个高层次研发中心包括博世集团、大陆一集团和霍尼韦尔的研发中心。今年上半年,上海吸引合同外资228.63亿美元(约1610亿元人民币),实际吸收外资97.54亿美元(约687亿元人民币),同比分别增长6.3%和13.9%。

商务部的最新统计显示,今年上半年,全国新增外商投资企业20131家。实际利用外资4783.3亿元,同比增长7.2%。其中,6月实际利用外资1092.7亿元,同比增长8.5%。在同一时期,外国投资在高技术产业中表现出加速积累的显著特征。高新技术产业实际利用外资同比增长44.3%,占28.8%。高新技术制造业实际外商投资502.8亿元,同比增长13.4%。这也反映了在汽车行业,包括零部件行业吸引外国投资的现实。

“良好的商业环境是最大的吸引力。随着《外商投资法》等法律法规以及一系列政策的实施,跨国汽车零部件企业对中国市场的布局进行了投资,为中国汽车产业的创新发展做出了贡献中国政法大学国际法学院院长孔清江告诉《中国汽车新闻》记者。(赵建国)

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